2023年上半年的第三方支付行業(yè)持續(xù)嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢(shì)。

　　重拳整治收單業(yè)務(wù)、巨額監(jiān)管罰單頻出、支付機(jī)構(gòu)加速洗牌……多位受訪(fǎng)的第三方支付人士告訴北京商報(bào)記者，第三方支付的2023年，猶如“走在鋼絲繩上”， 央行259號(hào)文落地執(zhí)行對(duì)線(xiàn)下收單市場(chǎng)沖擊巨大，整個(gè)行業(yè)更趨保守，業(yè)務(wù)也轉(zhuǎn)向收縮狀態(tài);不過(guò)，合規(guī)線(xiàn)上還有生存線(xiàn)，也有人士透露，部分線(xiàn)上機(jī)構(gòu)受業(yè)績(jī)推動(dòng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)也有所激進(jìn)，不過(guò)一般也不敢觸碰法律紅線(xiàn)，新業(yè)務(wù)市場(chǎng)布局方向主要集中于跨境、航旅、新業(yè)務(wù)形態(tài)(如數(shù)字藏品等)……

　　嚴(yán)監(jiān)管空前

　　談及2023年對(duì)支付行業(yè)的最大感受，“嚴(yán)監(jiān)管空前”，是不少支付人士齊齊說(shuō)到的關(guān)鍵詞。

　　“必然是‘6·30’事件(《關(guān)于加強(qiáng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范管理的意見(jiàn)》)，灰色地帶的銀行卡收單業(yè)務(wù)完全合規(guī)化運(yùn)營(yíng)，支付公司營(yíng)收挑戰(zhàn)確實(shí)不小。盡管隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，支付公司也會(huì)迎來(lái)一波利好，但與監(jiān)管壓力形成的營(yíng)收對(duì)沖會(huì)如何，暫時(shí)無(wú)法預(yù)測(cè)。” 一華東地區(qū)支付機(jī)構(gòu)從業(yè)者坦言道。

　　華北地區(qū)一支付公司高管同樣提及了線(xiàn)下機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)，優(yōu)惠費(fèi)率追償，對(duì)多家線(xiàn)下機(jī)構(gòu)的追償確實(shí)具有很大的震懾力。尤其是259號(hào)文(《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》)的落實(shí)，對(duì)于真實(shí)商戶(hù)和交易的穿透，對(duì)線(xiàn)下收單機(jī)構(gòu)影響較大。

　　所謂優(yōu)惠費(fèi)率追償，緣起于今年上半年業(yè)內(nèi)熱議的“跳碼”事件。今年4月底以來(lái)，包括拉卡拉、翠微股份、新大陸、新國(guó)都、仁東控股多家公司相繼自曝“跳碼”，把優(yōu)惠費(fèi)率給予了并不該享有優(yōu)惠的商戶(hù)，從多家公司已披露的在營(yíng)業(yè)外支出“其他”項(xiàng)金額來(lái)看，5家公司由“跳碼”產(chǎn)生的退還資金總額已超28億元。

　　嚴(yán)監(jiān)管除了對(duì)線(xiàn)下收單的整治外，在今年披露的罰單中亦有體現(xiàn)。北京商報(bào)記者注意到，截至7月17日，今年以來(lái)共有十余家支付機(jī)構(gòu)收到至少36張罰單，罰沒(méi)金額總計(jì)近63億元。

　　就在不久前，央行對(duì)支付巨頭支付寶、財(cái)付通分別開(kāi)出巨額罰單，其中，財(cái)付通因涉11項(xiàng)違法行為類(lèi)型，被央行警告，沒(méi)收違法所得5.66億元，罰款24.27億元;支付寶則因涉違反支付賬戶(hù)管理規(guī)定等7項(xiàng)違法行為，同樣被央行警告，沒(méi)收違法所得8.309億元，并罰款22.31億元。

　　從上半年罰單來(lái)看，涉反洗錢(qián)被重罰的同樣不少，例如，被罰?？烷_(kāi)店寶因違反特約商戶(hù)管理規(guī)定、與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易違法行為，被罰款1984萬(wàn)元。

　　對(duì)于2023年監(jiān)管形勢(shì)，博通咨詢(xún)金融行業(yè)首席分析師王蓬博評(píng)價(jià)，“從監(jiān)管角度出發(fā)，我覺(jué)得支付行業(yè)正在從相對(duì)寬松的行業(yè)整體性規(guī)范向細(xì)分業(yè)務(wù)規(guī)范演化，預(yù)計(jì)2023年《非銀行支付機(jī)構(gòu)條例》或?qū)⒄桨l(fā)布，且其中部分條款或迎來(lái)變化。后續(xù)，主要還要看檢查監(jiān)督的頻率，特別是對(duì)于反洗錢(qián)和跳碼、代理商等問(wèn)題的查處，后續(xù)可能還會(huì)更加嚴(yán)格，頻率也會(huì)更高”。

　　保守與激進(jìn)

　　嚴(yán)監(jiān)管之下，不同業(yè)務(wù)類(lèi)型機(jī)構(gòu)表現(xiàn)也不盡相同。

　　“活下去應(yīng)該是所有支付公司目前最看重的事。”前述華東地區(qū)支付機(jī)構(gòu)從業(yè)者告訴北京商報(bào)記者，從行業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)來(lái)看，目前應(yīng)該是激進(jìn)和保守并存。“6·30”之后，支付企業(yè)面臨合規(guī)運(yùn)營(yíng)、存量機(jī)具消耗等眾多困境，一方面是保守的保證生存，另一方面也面臨激進(jìn)的庫(kù)存(代理商為主)和開(kāi)拓新業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

　　從多家支付機(jī)構(gòu)反饋來(lái)看，受監(jiān)管影響更多趨于保守的是線(xiàn)下收單機(jī)構(gòu)，過(guò)去近一年來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)所有銀行卡收單機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠惠率進(jìn)行了核查，部分地方監(jiān)管要求收單機(jī)構(gòu)對(duì)套現(xiàn)交易進(jìn)行降額，259號(hào)文也要求對(duì)終端商戶(hù)和交易進(jìn)行穿透，都使得線(xiàn)下機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)更加保守。

　　也有人士透露，部分線(xiàn)上機(jī)構(gòu)受業(yè)績(jī)推動(dòng)表現(xiàn)有所激進(jìn)。不過(guò)整體來(lái)說(shuō)，近年來(lái)由于嚴(yán)監(jiān)管的原因，機(jī)構(gòu)普遍提高了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的重視程度，再激進(jìn)的支付機(jī)構(gòu)一般也不敢觸碰法律的紅線(xiàn)，創(chuàng)新主要集中于跨境、航旅、新的業(yè)務(wù)形態(tài)(如數(shù)字藏品等)、下沉的聚合支付等。

　　就在7月17日，PingPong回應(yīng)稱(chēng)“已落地和AliExpress速賣(mài)通的平臺(tái)合作，支持中小跨境電商賣(mài)家通過(guò)更多平臺(tái)展業(yè)全球。我們看到越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)同行走出去，開(kāi)始進(jìn)行全球化布局，也有更多企業(yè)參與到跨境支付行業(yè)中來(lái)，這意味著跨境支付和全球市場(chǎng)已經(jīng)成為行業(yè)認(rèn)可的具備廣闊增長(zhǎng)前景的領(lǐng)域”。

　　另外，一家不久前完成股東變更的支付公司從業(yè)者也表態(tài)，“上半年主要忙于控股股東的變更，后續(xù)一方面會(huì)加強(qiáng)對(duì)人民幣跨境業(yè)務(wù)的支持。另外會(huì)加強(qiáng)電商場(chǎng)景，尤其是信用卡分期業(yè)務(wù)的拓展”。

　　易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn)蘇筱芮表示，2023年已經(jīng)過(guò)半，整體來(lái)看，支付行業(yè)危與機(jī)并存，一方面，從牌照續(xù)展等情況來(lái)看，支付洗牌程度繼續(xù)加劇，一些機(jī)構(gòu)主動(dòng)或被動(dòng)退出市場(chǎng)，使得存量玩家繼續(xù)減少，另一方面，巨頭通過(guò)收購(gòu)等方式獲取支付牌照進(jìn)入市場(chǎng)仍在持續(xù)，反映出支付牌照仍具有市場(chǎng)價(jià)值及其含金量。

　　不過(guò)，支付公司目前也面臨不少挑戰(zhàn)和壓力，蘇筱芮進(jìn)一步說(shuō)到，伴隨著支付流量的逐步見(jiàn)頂以及獲客費(fèi)用的上升，獲取增量客戶(hù)的難度仍處于高企狀態(tài)，另外則是維護(hù)存量客戶(hù)，尤其是中小商戶(hù)方面，如何強(qiáng)化準(zhǔn)入和日常巡查，防范洗錢(qián)、套現(xiàn)等風(fēng)險(xiǎn)仍需要支付機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提升水平。

　　危中謀生機(jī)

　　目前，第三方支付已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，博通分析的數(shù)據(jù)顯示，條碼支付、銀行卡收單和網(wǎng)絡(luò)支付，加在一起超過(guò)400萬(wàn)億元的年交易規(guī)模，每條產(chǎn)業(yè)鏈的流水分潤(rùn)都能超過(guò)1000億元。

　　展望后續(xù)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)支付行業(yè)整體交易規(guī)模在2023年全年會(huì)有較大反彈，預(yù)計(jì)部分支付機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)也會(huì)隨之有所上揚(yáng)。

　　王蓬博指出，上半年雖然部分機(jī)構(gòu)受到“6·30”大限的影響，提高特殊場(chǎng)景的費(fèi)率，但也是部分機(jī)構(gòu)為了避免商業(yè)違約，希望代理商自動(dòng)流失的舉動(dòng)，銀行卡收單市場(chǎng)仍是一個(gè)穩(wěn)定且有較高收益的市場(chǎng);不過(guò)觀察預(yù)付卡市場(chǎng)，可以預(yù)計(jì)的是仍然不會(huì)有大的起色，目前來(lái)看，多用途預(yù)付卡的網(wǎng)點(diǎn)和使用場(chǎng)景限制仍然沒(méi)有解除的跡象。

　　另外，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，支付作為金融基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)數(shù)字化入口的地位不會(huì)改變，從互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)熱衷收購(gòu)支付牌照就是最好的證明。從支付業(yè)務(wù)模式上不難看出，第三方支付行業(yè)目前已經(jīng)步入產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定期，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈分工明確、份額固定、監(jiān)管政策完善，而且已經(jīng)形成巨額存量空間。

　　在王蓬博看來(lái)，目前階段，主要是行業(yè)要跟隨市場(chǎng)需求的變化，而逐漸做出改革和出清，部分支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該拋棄舊的灰色地帶收入，盡早轉(zhuǎn)型尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，博通分析認(rèn)為，支付機(jī)構(gòu)企業(yè)數(shù)字化服務(wù)將成為下一個(gè)各家支付機(jī)構(gòu)和聚合支付服務(wù)商競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　展望后續(xù)，蘇筱芮則認(rèn)為，目前市場(chǎng)仍有三類(lèi)機(jī)會(huì)，側(cè)重于技術(shù)方向，以刷掌支付為代表的新型生物支付手段，“掌紋+掌靜脈”雙因子驗(yàn)證模式能夠嚴(yán)密商家的風(fēng)控防線(xiàn)，為商家?guī)?lái)安全、便捷的支付收款方式，特別是在一些需要頻繁進(jìn)行支付的場(chǎng)景下，如餐飲、零售等行業(yè)，刷掌支付可以大大提高支付效率;另外則是數(shù)字人民幣“無(wú)網(wǎng)無(wú)電”支付及硬錢(qián)包的應(yīng)用，此外還有AICG+支付助力商戶(hù)經(jīng)營(yíng)的具體應(yīng)用，例如已有頭部支付機(jī)構(gòu)探索為小微商戶(hù)生成式軟件，助力其快速產(chǎn)出宣傳文案、海報(bào)等，以技術(shù)為導(dǎo)向助力商戶(hù)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)將是支付機(jī)構(gòu)重點(diǎn)比拼的賽道。
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